삼성바이오 3조 유상증자 단행 배경과 폴리펩타이드그룹 인수 영향

삼성바이오로직스가 스위스 바이오 기업 인수를 비롯한 대규모 생산 시설 확충을 목표로 대형 자금 조달에 나섰어요.

이번 조치는 미래 성장 동력으로 꼽히는 신사업 진출을 위한 핵심 재원을 마련하기 위한 행보로 풀이돼요.

3조 원 규모 유상증자 결의 내용

삼성바이오로직스는 28일 이사회를 열고 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 추진하기로 의결했다고 밝혔어요. 이번 유상증자를 통해 조달하려는 자금 규모는 약 3조 원에 이르는 것으로 전해졌어요.

새로 발행하는 보통주는 227만 주이며, 이는 기존 발행 주식의 4.904% 수준이에요. 예정 발행가는 할인율 15%를 적용한 주당 132만 2000원으로 책정됐으며 최종 발행가는 추후 주가 변동에 따라 확정될 예정이에요.

이번에 조달하는 자금의 대다수인 약 2조 7062억원은 스위스의 펩타이드 위탁개발생산 기업인 폴리펩타이드그룹 지분 인수에 투입돼요. 회사는 앞서 지난 7월 해당 기업을 약 2조 7000억원에 인수하기로 결정한 바 있어요.

펩타이드는 여러 아미노산이 연결된 물질로 비만 치료제 등 최근 주목받는 의약품의 주성분으로 활용돼요. 이번 인수가 마무리되면 회사의 사업 영역은 기존 항체 의약품을 넘어 펩타이드 분야까지 넓어지게 돼요.

삼성바이오 3조 유상증자 핵심 정리

유상증자 규모
주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 보통주 227만 주를 새로 발행해 약 3조 원을 조달해요.

자금 사용 목적
조달 자금의 90%인 2조 7062억원은 폴리펩타이드그룹 인수에, 나머지는 공장 증설에 쓰여요.

사업 영역 확장
항체 의약품 중심에서 당뇨 및 비만 치료제 주성분인 펩타이드 의약품 시장으로 진출해요.

유상증자로 확보되는 자금 중 2948억원은 인천 송도에 위치한 제2바이오캠퍼스 생산 시설 증설을 위한 시설 자금으로 활용돼요. 회사는 대규모 생산 능력을 바탕으로 글로벌 위탁개발생산 시장에서 우위를 공고히 한다는 구상이에요.

지난해 완공된 5공장에 이어 18만 리터 규모의 6~8공장을 순차적으로 건설할 계획이에요. 이를 통해 전체 항체 의약품 생산 능력을 138만 5000리터까지 끌어올린다는 목표를 세웠어요.

회사는 신주 발행에 따른 기존 주주들의 지분 가치 희석을 최소화하기 위해 증자 비율을 4.9% 수준으로 낮게 설정했다고 설명했어요. 최대주주와 특수관계인 지분율이 74.3%에 달해 일반 소액주주의 상대적 부담은 크지 않을 것으로 보고 있어요.

다만 핵심 주주인 삼성물산과 삼성전자의 구체적인 참여 규모는 아직 공개되지 않았어요. 구주주 대상 청약은 오는 11월 9일부터 10일까지 진행되며 11월 말 신주 상장이 마무리될 예정이에요.

이번 유상증자는 대규모 M&A와 생산 공장 확충을 동시에 진행하기 위한 성격이 짙어요.

이번 대규모 투자와 유상증자 일정이 차질 없이 진행될 경우 글로벌 제약 바이오 시장에서의 입지가 한층 강화될 가능성이 있어요. 다만 최종 발행가 확정 과정과 주요 주주들의 실제 청약 참여 규모에 따라 시장의 반응이 달라질 수 있어요.

지금까지 삼성바이오 3조 유상증자를 둘러싼 상황을 정리했어요. 회사는 대규모 자금 조달을 통해 펩타이드 의약품 시장 진출과 생산 거점 확대를 동시에 추진하고 있어요. 향후 청약 일정과 최종 발행가 추이를 차분히 지켜봐야 할 것으로 보여요.

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